Mengapa kamu harus merencanakan keuangan? Karena rencana keuangan bisa menjadi pemandumu ke tujuan keuangan kamu. 

Dalam perencanaan keuangan, dibutuhkan waktu serta proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, enggak ada kata terlambat dalam merencanakan keuangan kamu ya.

Nah, kalau kamu sudah menghubungi finansial planner, kamu harus mulai dari mana ya? Pada aplikasi Finansialku kamu bisa mulai dari sini! 

Diskusi Awal

Pada tahapan ini, financial planner di Finansialku akan menjelaskan tentang perusahaan yang diwakili, kompetensi, serta pengalaman yang dimiliki. Selain itu, jasa- jasa yang ditawarkan, konsekuensi melakukan konsultasi perencanaan keuangan, serta baimana cara kerja konsultasi perencanaan keuangan juga dijelaskan.

Pada tahap ini kamu diharapkan memiliki pemahaman yang sama tentang peran, tugas, serta pelayanan yang akan diberikan ya.

Mengumpulkan Data

Tahapan selanjutnya, kamu akan ditanyakan informasi mengenai situasi keuangan kamu. Setelah itu, financial planner Finansialku dan kamu akan menetapkan tujuan keuangan dan jangka waktu pencapaiannya.

Financial planner juga akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keuntungan (benefit) dan juga risikonya.