Pembuatan Rencana Keuangan

Informasi yang didapatkan dari tahap sebelumnya akan dianalisa dan dievaluasi oleh financial planner Finansialku. Analisa tersebut dilakukan sesuai dengan permasalahan dan kondisi keuangan kamu.

Nah, hasil ini nantinya terbentuk sebuah laporan rencana keuangan (book plan).

Menyajikan Rekomendasi

Financial planner Finansialku dan kamu akan bersama-sama mempelajari laporan rencana keuangan serta rekomendasi yang diberikan.

Financial planner Finansialku juga akan mendengarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan kamu. Bahkan jika diperlukan, financial planner Finansialku akan melakukan revisi atas rekomendasi tersebut.

Implementasi Saran

Financial planner Finansialku dan kamu akan membuat kesepakatan bersama tentang rekomendasi yang disampaikan serta sepakat untuk melakukan rekomendasi tersebut.

Financial planner Finansialku juga bisa melakukan koordinasi dengan jasa profesional lainnya apabila diperlukan dan tentunya harus sesuai dengan persetujuan kamu.

Meninjau dan Memantau

Perencanaan keuangan Finansialku dan kamu akan menyepakati siapa yang harus memantau perkembangan kamu dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan kamu.